云南省城市建设投资集团有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务融 资工具，均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权利义 务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本期债务融资工具包含投资者保护条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“ 第十四章备查文 件” 。 1 目录 第一章 释义6 一、一般术语 6 二、机构地名释义 7 三、专业、技术术语 8 第二章 风险提示及说明9 一、短期融资券的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章 发行条款23 一、主要发行条款 23 二、发行安排 24 第四章 募集资金用途27 一、募集资金用途 27 二、承诺 29 三、发行人偿债计划及保障措施 29 第五章 发行人基本情况31 一、发行人概况 31 二、发行人历史沿革以及现状 31 三、发行人股东情况和实际控制人 32 四、发行人经营独立性情况 33 五、发行人子公司情况 34 六、发行人治理情况 51 七、发行人内控机制 55 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介 61 九、发行人主营业务状况 66 十、针对融资平台监管政策的自查情况 105 十一、发行人在建项目114 2 十二、发行人业务发展目标 120 十三、发行人所处行业现状及发展前景 122 十四、发行人竞争优势 131 十五、其他经营重要事项 132 第六章 发行人主要财务状况134 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 134 二、发行人近年财务报告适用的会计制度及会计政策变更 134 三、财务报表合并范围 135 四、发行人主要财务数据、指标 138 五、资产负债结构分析 145 六、盈利能力分析 180 七、偿债能力分析 185 八、营运能力分析 186 九、现金流量分析 186 十、有息债务情况 188 十一、关联方关系及其交易 197 十二、或有事项 199 十三、发行人资产受限用途安排 205 十四、其他 214 第七章 发行人的资信状况217 一、发行人信用评级 217 二、发行人银行授信情况 219 三、发行人债务违约记录 220 四、发行人发行及偿还债务融资工具偿还情况 220 五、其他重要资信情况 222 第八章 发行人最新经营情况223 一、发行人最新主营业务情况 223 二、发行人主要财务数据 240 3 三、发行人最新资信状况 269 第九章 债务融资工具信