南昌工业控股集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

南昌工业控股集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 2 南昌工业控股集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第二章风险提示及说明 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章发行条款 19 一、主要发行条款 19 第四章募集资金用途 30 一、募集资金的使用 30 二、募集资金的管理 31 三、发行人承诺 31 四、偿债计划及其他保障措施 31 第五章发行人基本情况 34 一、发行人概况 34 二、发行人历史沿革 34 三、发行人股权结构及实际控制人 36 四、发行人独立性情况 36 五、发行人重要权益投资情况 37 六、发行人公司治理 44 七、企业人员基本情况 54 八、发行人的经营范围及主营业务情况 56 九、发行人主要在建及拟建工程 101 十、专项检查情况 105 十一、发行人发展战略 108 十二、行业状况 111 第六章发行人主要财务状况 118 一、发行人近年财务基本情况 118 二、重大会计科目分析（合并口径） 128 三、发行人有息债务及其偿付情况 171 四、发行人关联交易情况 173 五、或有事项 174 六、受限资产情况 175 七、衍生产品情况 177 八、重大投资理财产品 177 3 南昌工业控股集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 九、海外投资 177 十、发行人直接债务融资计划· 177 第七章发行人资信状况 178 一、发行人近三年历史主体评级情况 178 二、发行人信用评级情况 178 三、发行人及其子公司授信情况 181 四、发行人债务违约记录 181 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 182 第八章 2017 年三季度基本情况 183 一、发行人2017 年 1-9 月主营业务情况 183 二、发行人2017 年 1-9 月财务情况 185 三、2017 年三季度资信状况变动情况 193 四、重大不利变化排查 194 第九章信用增进 196 第十章税项 197 一、增值税 197 二、所得税 197 三、印花税 197 四、税项抵扣 197 第十一章信息披露安排 198 一、发行前的信息披露 198 二、存续期内定期信息披露 198 三、存续期内重大事项的信息披露 198 四、本金兑付和付息事项 199 第十二章投资者保护机制 200 一、违约事件 200 二、违约责任 200 三、投资者保护机制 200 四、不可抗力 204 五、弃权 204 第十三章发行有关机构 206 一、发行人 206 二、主承销商及承销团成员 206 三、托管人 210 四、审计机构 210 五、信用评级机构 211 六、发行人法律顾问 211 七、技术支持