如皋沿江开发投资有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

如皋沿江开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 如皋沿江开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的风险8 二、与发行人有关的风险8 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金的使用22 二、募集资金的管理23 三、发行人承诺 23 四、发行人偿债计划与偿债保障措施 23 第五章 发行人基本情况26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况 26 三、主要股东与实际控制人27 四、发行人独立性情况 28 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人治理结构32 七、企业人员基本情况 40 八、公司主营业务情况 42 九、发行人主要在建项目及未来投资规划69 十、发行人主营业务发展规划 70 十一、发行人所在行业状况71 十二、关于符合国家相关政策的说明 78 第六章 公司主要财务状况 82 一、发行人财务报告编制及审计情况 82 二、发行人合并报表范围变化情况说明82 三、发行人最近三年及一期财务报表 83 四、发行人主要财务状况分析 89 五、有息债务情况 116 六、关联交易 118 七、或有事项 119 如皋沿江开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 122 九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 124 十、海外投资情况 124 十一、直接债务融资计划 125 十二、其他需要说明的事项 125 第七章 公司资信状况 126 一、信用评级情况 126 二、发行人及其子公司授信情况 128 三、发行人债务违约记录 128 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 128 第八章 本期中期票据信用增进 130 第九章 税项 131 一、增值税 131 二、所得税 131 三、印花税 131 第十章 信息披露安排 132 一、发行前的信息披露 132 二、存续期内定期信息披露 132 三、存续期内重大事项的信息披露 133 四、本金兑付和付息事项 133 第十一章 投资者保护机制 134 一、违约事件 134 二、违约责任 135 三、投资者保护机制 135 三、投资者保护条款 139 四、不可抗力 145 五、弃权 145 第十二章 发行有关机构 146 一、发行人 146 二、主承销商及承销团成员 146 三、托管人 151 四、审计机构 152 五、信用评级机构 152 六、发行人法律顾问 152 七、集中簿记建档系统技术支持机构 152 第十三章 备查文件 154 一、备查文件 154 二、查询地址 154 如皋沿江开发投资有限公司 2018 年度第