威高集团有限公司18年第一期短期融资券债项评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 威高集团已在银行间市场交易商协会注册总额为20亿元的短期融 资券，分期发行，本期为第一期 （2018 年第一期），发行金额为10 亿 元人民币，发行期限为 365 天。融资券面值 100 元，采取集中簿记建 档、集中配售发行方式，到期日一次还本付息。本期短期融资券无担 保。 募集资金用途 本期短期融资券募集的资金将全部用于偿还公司本部银行借款， 优化债务结构。 发债主体信用 公司前身是成立于1988 年9 月的威海国营医疗器械厂一分厂，以 生产一次性使用无菌输液器等产品为主导。1992 年，公司更名为山东 威海医用高分子制品总厂，下设 6 个分厂，成为具有一次性使用无菌 输液器、注射器、输血器、血袋、PVC 粒料、卫生巾、床垫及婴儿尿裤 等各种医用材料和卫生材料产销能力的企业。1998 年8 月，公司改制 为威海市医用高分子有限公司；2004 年6 月，公司更名为现名，注册 资本为1.22 亿元。2014 年12 月，经股东会同意，威海威高国际医疗 投资控股有限公司（以下简称“威高控股”）向公司注资10.78 亿元， 原6名自然人股东出资额不变，公司注册资本由1.22亿元增加至12.00 亿元，股权结构变更为威高控股占比 89.82%、陈学利占比 5.80%、张 华威占比1.83%、周淑华占比1.02%、陈林占比0.81%、王毅占比0.41%、 苗延国占比0.31%。截至2017 年9 月末，公司的控股股东为威高控股， 陈学利持有威高控股61.87%的股份，为公司实际控制人。 公司主营业务包括一次性医用制品、骨科和血液净化器械及耗材 等医疗器械和大输液等药品的生产销售业务以及房地产开发业务等。 公司在“2016 年中国企业500 强”中排名第445 位，在“2016 年中国 制造企业500 强”中排名224 位。截至2017 年9 月末，公司合并范围 内共有子公司 149 家，其中山东威高集团医用高分子制品股份有限公 司（以下简称“威高股份”）是公司发起设立的股份公司，在港交所上 市（1066.HK），是公司的核心子公司之一，公司对威高股份的持股比 例为47.76%。 根据公司提供的《企业信用报告》，截至2017 年 11 月22 日，公 司本部有5 笔已结清不良贷款信息、19 笔已结清关注类贷款信息，根 据中国农业银行股份有限公司威海分行及威海高技术产业开发区支行 分别出具的说明，5 笔已结清不良贷款产生于1998～1999 年，19 笔已 3