孝感市城市建设投资公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

孝感市城市建设投资公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 截至本募集说明书签署之日，本公司除已经披露的信息外， 无其他影响公司偿债能力的重大事项。 -2- 孝感市城市建设投资公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 -3- 孝感市城市建设投资公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义6 第二章风险提示及说明7 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险 15 第三章发行条款 17 一、本期短期融资券主要条款 17 二、本期短期融资券的发行安排 18 第四章募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺20 三、偿债保障措施21 第五章发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革24 三、发行人控股股东与实际控制人情况27 四、发行人独立性27 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人治理结构及内控制度30 七、发行人人员基本情况40 八、发行人主营业务情况44 九、发行人在建及拟建工程情况71 十、发行人未来发展规划75 十一、发行人所在行业分析76 十二、发行人涉及地方政府性债务的情况说明95 第六章发行人主要财务状况 101 一、总体财务情况 101 二、主要财务数据及指标分析 108 三、发行人有息债务情况 139 四、公司关联方关系及其交易 142 五、或有事项 145 六、发行人受限资产情况 146 七、衍生产品情况 147 八、重大投资理财产品 149 九、海外投资情况 149 十、直接债务融资计划 149 十一、其他重大事项 149 第七章发行人资信状况 148 一、信用评级情况 150 二、评级报告观点摘要 150 三、跟踪评级安排 151 四、其他资信情况 152 第八章本期短期融资券的担保情况 154 -4-