即墨市城市旅游开发投资有限公司18年第一期超短期融资券主体评级报告(更新).pdfVIP

公司债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网 （）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 公司债券信用评级报告 发债主体 即墨旅投成立于2007 年6 月，系由即墨市财政局根据《即墨市人 民政府关于同意成立即墨市城市旅游开发投资有限公司的批复》（即政 字【2007】4 号）出资组建，初始注册资本为人民币1 亿元。截至2016 年末，公司注册资本仍为人民币1 亿元，即墨市财政局持有公司100% 的股权。 公司是即墨市重要的开发建设和资产运营主体，主要从事即墨市 旅游项目投资开发、供热供电、基础设施建设和房地产开发与经营等 业务。截至2016 年末，公司纳入合并范围的子公司共有 14 家 （详见 附表3）。 发债情况 本期债券概况 本期债券是即墨旅投面向境内机构投资者发行的公司债券，发行 金额为人民币12 亿元，发行期限为7 年，债券面值100 元，采用簿记 建档、集中配售的发行方式。本期债券每年付息一次，分次还本，在 存续期的第3 年至第7 年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还本 金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。 本期债券无担保。 募集资金用途 本期公司债券拟募集资金 12 亿元，其中4.05 亿元用于补充营运 资金，1.35 亿元用于即墨市东南部老城片区集中供热项目，6.60 亿元 用于即墨市东部汽车城片区集中供热建设项目。 1、即墨市东南部老城片区集中供热项目 项目位于即墨市东南部老城片区，烟青路以东、蓝鳌路以南、石 棚水库支流以北区域。项目新建换热站27 座，新建混水换热站2 座， 新建热水一次网长度19.8 公里（管沟长）；对老城区7 个小区共30 万 平方米供热面积的既有居住建筑供热设施进行改造，共改造一次供热 管网1,230 米，改造二次网16,700 米，改造混水换热站7 座。项目计 划总投资为 19,473.28 万元，建设期为 3 年。项目建成后，供热面积 达到346 万平方米，按即墨市当地现行价格确定居民供热价格为30.4 元/平方米。 2、即墨市东部汽车城片区集中供热建设项目 项目位于汽车产业城内，烟青路以东、威青高速以南、烟沪线以 西、营普路以北区域。项目新建换热站 32 座，新建热水一次网长度 36.62 公里（管沟长），新建蒸汽管道长度5.75 公里，配套建设室内供 暖设施500 万平方米。项目计划总投资为94,603.68 万元，建设期为3 3 公司债券信用评级报告 年。项目建成后，每年出售 156.9 万吨蒸汽，供热面积达到500