南昌轨道交通集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书(挂网).pdf

重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票 据，当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 目 录 第一章 释义 1 第二章 风险提示及说明 4 一、与本期中期票据发行相关的风险 4 二、与发行人相关的风险 4 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金运用17 一、募集资金用途 17 二、发行人承诺 18 三、本期中期票据偿债安排及其保障措施 19 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革及现状 21 三、发行人股权结构及股东情况 22 四、发行人的独立性 23 五、子公司情况 24 六、发行人治理情况 28 七、企业人员基本情况 35 八、发行人业务情况 39 九、发行人在建项目及未来投资计划 54 十、发展战略 56 十一、发行人所在行业状况及竞争优势 57 十二、特别说明事项 66 十三、2017 年四季度是否发生需披露的其他重大事项 67 第六章 发行人主要财务状况 68 一、发行人财务概况 68 二、发行人合并及母公司财务报表数据 69 三、重大会计科目及重要财务指标 77 四、债务情况 97 五、关联交易 100 六、或有事项 103 七、其他事项 104 八、受限资产情况 105 I 九、金融衍生品、重大投资理财产品及海外重大投资等情况说明 106 第七章 企业资信状况 107 一、评级情况 107 二、授信情况 108 三、违约记录 109 四、公司债务融资工具发行及偿还历史情况 109 五、2017 年四季度是否发生需披露的其他重大事项 109 第八章 债务融资工具信用增进 110 第九章 税项 111 一、增值税 111 二、所得税 111 三、印花税 111 第十章 信息披露安排 112