威海市国有资本运营有限公司18年第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

威海国运·超短期融资券 法律意见书 目 录 前 言2 释 义4 一、发行人的主体资格6 （一）发行人具有法人资格6 （二）发行人为非金融类企业6 （三）发行人为交易商协会会员 6 （四）发行人历史沿革6 （五）发行人依法有效存续11 二、发行程序11 （一）发行人对本次发行的有权机构决策11 （二）超短期融资券的注册11 三、发行文件及发行有关机构12 （一）募集说明书12 （二）评级报告15 （三）法律意见书16 （四）审计报告17 （五）主承销商18 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险19 （一）发行人待偿还债务融资工具余额19 （二）募集资金用途20 （三）治理情况20 （四）业务运营情况21 （五）受限资产28 （六）或有事项28 （七）资产重组情况30 （八）信用增进情况31 五、其他特殊事项31 （一）投资人保护事项31 （二）《推荐函》32 六、结论32 附表一：受限资产34 附表二：对外担保39 第1 页 共40 页 威海国运·超短期融资券 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于威海市国有资本运营有限公司 发行2018年度第一期超短期融资券之 法律意见书 编号：君泽君[2018]非金融企业融资工具字2018-007-1-1 致：威海市国有资本运营有限公司 前 言 北京市君泽君律师事务所 （以下简称“本所”）接受威海市国有资本运营有 限公司 （以下简称“公司”或“发行人”）委托，担任公司发行2018年度第一期 超短期融资券 （以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，为公司本次发行出具 法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）、《银行间债券市场非金融企 业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程 （试行）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具中介服务规则》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则 （2016版）》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2016版）》、《非 金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2016版）》等法律法规和规 范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 出具本次发行的法律意见书。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次 发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，查阅了本所律师认为出具法律意见书 所需查阅的文件，包括但不限于对发行人本次发行的主体资格、有关的授权和批 第2 页 共40 页 威海国运·超短期融资券 法律意见书 准、募集资金用途、超短期融资券承销、信用评级等事项进行了必要的核查，并 就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。本所承诺本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关复印件与原件一致、副本与正本 一致，该等文件中的签字和印章真实、有效。 本所律师依据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公 布、实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律