日照市城市建设投资集团有限公司18年第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

目录 一、发行主体 5 （一）发行人具有法人资格 5 （三）发行人为中国银行间市场交易商协会会员 6 （四）发行人历史沿革： 6 （五）本所律师意见 10 二、发行程序 10 （一）发行人内部决议 10 （二）发行人的注册和备案 11 三、发行文件及发行有关机构 11 （一）本次发行的《发行公告》 12 （二）本次发行的《募集说明书》 12 （三）本次发行的《评级报告》 13 （四）本次发行的《法律意见书》 14 （五）本次发行的《审计报告》 14 （六）本次发行的主承销商 15 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 16 （一）注册和备案金额 16 （二）募集资金用途 16 （三）法人治理情况 17 （四）发行人主营业务情况 22 （五）发行人的受限资产情况 27 （六）发行人的或有事项 28 （七）发行人的重大资产重组情况 28 （八）发行人的信用增进情况 29 （九）需要说明的其他问题 29 五、总体结论性意见 36 2 山东德衡律师事务所 关于日照市城市建设投资集团有限公司 发行2018年度第一期短期融资券的 法律意见书 德衡（青）律意见[2018]第2号 致：日照市城市建设投资集团有限公司： 山东德衡律师事务所（以下简称“本所”）接受日照市城市建设投资集团有限公 司（以下简称“发行人”）的委托，作为发行人在中国境内发行2018年度第一期短期 融资券（以下简称“本期短期融资券”）的特聘专项法律顾问，就发行人拟发行本期 短期融资券提供专项法律顾问服务。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）等 法律、法规、规范性文件以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”） 制定的 《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称《业务指引》）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称《注册规则》）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称《披露规则》）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称《服务规则》）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称《募集说明 书指引》）等相关行业自律规则（以下合称“自律规则”）的规定，按照交易商协会 3 规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为发行人发行本 期短期融资券出具本法律意见书。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 2．发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、 真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响出 具本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 3．对于本法