昆山国创投资集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

昆山国创投资集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 昆山国创投资集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 6 第二章风险提示及说明 10 一、超短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第三章发行条款 24 一、主要发行条款 24 二、发行安排 26 第四章募集资金运用 28 一、募集资金主要用途 28 二、偿债资金来源及保障措施 28 三、公司承诺 33 第五章发行人基本情况 34 一、发行人基本情况 34 二、发行人历史沿革及股本变动情况 34 三、发行人股权结构及实际控制人情况 37 四、发行人重要权益投资情况 39 五、发行人公司治理结构及内控制度 46 六、发行人董事会人员及高管人员情况 54 七、发行人主营业务情况 57 八﹑发行人主要在建和拟建项目情况 92 九、发行人未来发展战略目标 94 十、发行人所在行业状况 94 十一、发行人行业地位及竞争优势分析 122 十二、其他说明事项 126 十三、其他经营重要事项 129 第六章企业财务情况 130 一、发行人主要财务数据及报表合并范围变化 131 二、发行人资产负债结构及现金流分析 145 三、发行人盈利能力分析 165 四、发行人偿债能力分析 168 3 昆山国创投资集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 五、发行人资产运营效率分析 169 六、发行人最近一个会计年度有息债务情况 170 七、发行人关联交易情况 173 八、重大或有事项 174 九、受限资产情况 179 十、其他财务重要事项 187 第七章发行人资信状况 189 一、信用评级情况 189 二、发行人银行授信情况 193 三、发行人债务违约记录 196 四、融资工具情况偿还情况 196 第八章债务融资工具信用增进 198 第九章税项 199 一、增值税 199 二、所得税 199 三、印花税 199 第十章发行人信息披露工作安排 200 一、超短期融资券发行前的信息披露 200 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 200 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 201 四、本息兑付事项 201 第十一章违约责任与投资者保护机制 202 一、违约事件 202 二、违约责任 202 三、投资者保护机制 202 四、不可抗力211 五、发行人承诺211 六、弃权2