常州市城市建设(集团)有限公司18年第一期中票募集说明书.pdf

常州市城市建设 （集团）有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 常州市城市建设 （集团）有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示10 一、中期票据的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章 发行条款17 一、主要发行条款17 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、发行人承诺21 三、偿债资金来源及保障措施22 第五章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革及股本变动情况25 三、发行人股权结构及实际控制人情况26 四、发行人重要权益投资情况27 五、发行人内部治理及组织机构设置情况31 六、发行人高级管理人员38 七、发行人主营业务情况42 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况73 九、常州市经济与财政状况83 第六章 发行人主要财务状况85 一、会计报表的编制基础及方法85 二、发行人主要财务数据88 三、发行人资产负债结构及现金流分析96 3 常州市城市建设 （集团）有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 四、发行人盈利能力分析138 五、发行人偿债能力分析139 六、发行人资产运营效率分析140 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况140 八、发行人2016年度关联交易情况147 九、重大或有事项148 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 151 十一、金融衍生品、大宗商品期货158 十二、重大理财产品投资159 十三、海外投资情况159 十四、直接债务融资计划159 十五、未来融资计划159 第七章 发行人资信状况160 一、近三年公司债务融资的历史主体评级160 二、对公司主体和本期中期票据的评级报告摘要160 三、跟踪评级有关安排161 四、发行人其他资信情况162 第八章 发行人三季度末主营业务及财务情况166 一、发行人2017年1-9月主营业务情况166 二、发行人2017年1-9月财务情况169 三、发行人近一期资信情况170 四、发行人2017 年三季度重大不利排查171 第九章 税 项172 一、增值税172 二、所得税172 4 常州市城市建设 （集团）有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 三、印花税172 第十章 发行人信息披露工作安排173 一、中期票据发行前的信息披露173 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露173 三、中期票据存续期内定期信息披露174 四、本