天音通信控股股份有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

天音通信控股股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 天音通信控股股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险9 二、公司的相关风险9 第三章 发行条款 18 一、发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金用途22 二、承诺23 三、偿债保障措施23 第五章 公司基本情况 26 一、公司概况26 二、公司历史沿革26 三、公司股权结构37 四、公司控股股东及实际控制人38 五、重要权益投资情况39 六、公司治理结构及内控制度46 七、公司高级管理人员及员工基本情况53 八、公司主营业务经营状况57 九、公司在建、拟建项目及未来投资计划81 十、公司未来发展规划81 十一、行业现状及发展前景83 第六章 公司财务状况 91 一、发行人近年财务报告编制及报表情况91 二、公司近三年主要财务数据91 三、发行人财务状况分析106 四、有息债务130 五、关联交易133 六、或有事项134 七、受限资产情况135 八、其他事项136 第七章 公司的资信状况 139 3 天音通信控股股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 一、发行人及本期中期票据信用评级139 二、公司银行授信情况141 三、公司债务违约查询142 四、公司债务融资工具偿还情况142 第八章 债务融资工具信用增进 143 一、担保人基本情况143 二、担保人历史沿革144 三、担保人股权结构及出资人情况介绍145 四、担保人重要权益投资情况149 五、担保人公司治理情况151 六、担保人董事、监事和高级管理人员156 七、担保人主营业务分析159 八、担保人在建及拟建工程情况174 九、担保人发展战略及目标174 十、担保人主要行业情况175 十一、担保人主要财务情况183 十二、担保人资信情况206 十三、担保函的主要内容208 十四、持续信息披露安排209 十五、关于担保函持续有效的说明210 十六、关于中期票据名称更名不影响担保函及担保协议书效力的说明..211 第九章 税项 212 第十章 信息披露安排 213 一、中期票据发行前的信息披露213 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露213 三、中期票据存续期内定期信息披露214 四、本息兑付事项214 第十一章 投资者保护机制 216 一、违约事件216