南京滨江投资发展有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

南京滨江投资发展有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 南京滨江投资发展有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章释义 6 第二章风险提示 8 一、中期票据的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 19 第四章募集资金运用 21 一、募集资金主要用途 21 二、偿债资金来源及保障措施 22 三、公司承诺 27 第五章发行人基本情况 29 一、发行人基本情况 29 二、发行人历史沿革及股本变动情况 29 三、发行人股权结构及实际控制人情况 32 四、发行人重要权益投资情况 35 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 40 六、发行人员工基本情况 49 七、发行人主营业务情况 52 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 74 第六章发行人主要财务状况 83 一、发行人主要财务数据 83 二、发行人报表合并范围变化情况 89 三、发行人资产负债结构及现金流分析 90 四、发行人盈利能力分析 107 3 南京滨江投资发展有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 五、发行人偿债能力分析 109 六、发行人资产运营效率分析 110 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 110 八、发行人2016 年度关联交易情况 112 九、重大或有事项 115 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 119 十一、金融衍生品、大宗商品期货 120 十二、重大理财产品投资 120 十三、海外投资情况 120 十四、直接债务融资计划 120 第七章发行人资信状况 121 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 121 二、对公司主体的评级报告摘要 121 三、对本期中期票据的评级报告摘要（如主体和债项报告为一份报告，则合并 列示） 121 四、跟踪评级有关安排 123 五、发行人其他资信情况 123 第八章 债务融资工具信用增进 125 第九章税项 126 一、增值税 126 二、所得税 126 三、印花税 126 第十章发行人信息披露工作安排 127 一、中期票据发行前的信息披露 127 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 127 三、中期票据存续期内定期信息披露 128 4 南京滨江投资发展有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 四、本息兑付事项 128 第十一章违约责任与投资者保护机制 129 一、违约事件 129 二、违约责任 129 三、投资者保护机制 129 四、不可抗力 134 五、弃权 134 第十二章本次中期票据发行的有关机构 135 第十三章备查文件 141 一、备查文件