昆明交通产业股份有限公司18年第一期中期票据募集说明书(更新).pdf

昆明交通产业股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资 者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资 工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行 人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详 见“第十三章备查文件”。 1 昆明交通产业股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 声 明1 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、与发行人经营相关的风险 7 第三章 发行条款15 一、本期中期票据发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 第四章 募集资金运用18 一、募集资金运用 18 二、发行人承诺 19 三、偿债保障措施 19 第五章 发行人基本情况22 一、发行人概况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人控股股东及实际控制人情况. 23 四、发行人独立性24 五、发行人重要权益投资情况25 六、发行人治理结构及内控制度 30 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 39 八、发行人主营业务状况42 九、发行人在建及拟建项目情况 69 十、发行人的发展战略 74 十一、发行人行业状况 75 第六章 发行人主要财务状况88 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 88 二、发行人近年主要财务数据 90 三、发行人财务分析（合并口径） 96 四、发行人有息债务 133 五、发行人关联交易 138 六、发行人或有事项 141 七、发行人受限资产情况 143 八、发行人衍生产品情况 144 九、发行人重大投资理财产品情况 145 十、发行人海外投资情况 145 十一、发行人直接债务融资计划 145 第七章 发行人资信状况146 一、评级情况 146 二、授信情况 147 三、违约记录 148 四、发行人债务融资工具发行及偿付情况 148 第八章 债务融资工具信用增进情况150 第九章 税项151 2 昆明交通产业股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 151 二、声明 151 第十章 发行人承诺和信息披露承诺152 第十一章 违约责任和投资者保护机制154 一、违约事件 154 二、违约责任 154 三、投资者保护机制 154 四、不可抗力 159 五、弃权 160 六、交叉保护条款 160 第十二章 发行有关机构162 一、发行人 162 二、承销团成员（排名不分先后） 162 三、律师事务所 163 四、会计师事务所 164 五、评级机构 164 六、托管人 164 七、集