江苏瀚瑞投资控股有限公司18年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的风险7 二、与发行人有关的风险7 第三章 发行条款17 一、本期超短期融资券的基本条款 17 二、本期超短期融资券发行安排 18 第四章 募集资金运用20 一、募集资金主要用途20 二、关于本次募集资金用途的承诺20 三、偿债计划21 四、偿债保障措施22 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及股权变动23 三、公司控股股东及实际控制人情况25 四、发行人独立经营情况26 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍27 六、发行人治理结构情况34 七、发行人的人员基本情况43 八、发行人主营业务情况46 九、发行人主要在建项目及未来投资规划66 十、发行人未来发展战略67 十一、发行人所在行业状况70 十二、发行人竞争优势74 十三、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况78 第六章 发行人主要财务状况84 一、发行人财务报表编制基础及主要会计政策变更情况84 二、财务报表范围及变动情况87 四、发行人主要财务状况分析99 五、有息债务 142 六、发行人关联方关系及关联交易 149 七、发行人或有及承诺事项 155 八、受限情况 161 九、大宗商品期货、理财产品和各类金融衍生品情况 166 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 166 3 十一、直接债务融资计划 166 十二、其他需要说明的事项 166 第七章 发行人资信情况 171 一、发行人信用评级情况 171 二、发行人银行资信情况 172 第八章 债务融资工具信用增进措施175 第九章 税项176 一、增值税 176 二、所得税 176 三、印花税 176 第十章 信息披露177 一、发行前的信息披露 177 二、存续期内定期信息披露 177 三、存续期内重大事项的信息披露 177 四、本金兑付和付息事项 178 第十一章 违约责任与投资者保护机制 179 一、违约事件 179 二、违约责任 179 三、投资者保护机制 179 四、不可抗力 188 五、弃权 188 第十二章 本期超短期融资券发行有关机构 189 一、发行人 189 二、主承销商 189 三、信用评级机构 189 四、审计机构 189 五、发行人律师 190 六、托管人 190