江苏省吴中经济技术发展总公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

江苏省吴中经济技术发展总公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 江苏省吴中经济技术发展总公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章发行条款 16 一、本期超短期融资券主要发行条款 16 二、本期超短期融资券发行安排 17 第四章募集资金运用20 一、募集资金用途 20 二、发行人承诺 24 三、偿债保障 24 第五章企业基本情况29 一、企业基本情况 29 二、历史沿革 30 三、控股股东和实际控制人 31 四、独立性 33 五、发行人主要子公司情况 34 六、发行人公司治理情况 42 七、发行人高级管理人员基本情况 50 八、业务情况 52 九、发行人在建项目及未来项目建设计划 79 十、发行人所在行业状况及发展前景 81 十一、发行人符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况 87 第六章企业主要财务状况98 一、企业近三年度审计报告及近一期财务报表情况 98 二、重大会计科目及重要财务指标115 三、有息债务情况 146 四、关联交易 155 五、或有事项 157 六、受限资产情况 161 七、衍生产品情况 163 八、重大投资理财产品 163 九、海外投资 164 十、直接债务融资计划 164 第七章企业资信状况 166 一、近三年发行人历史主体评级 166 3 江苏省吴中经济技术发展总公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 二、发行人信用评级状况 166 三、银行授信情况 168 四、违约记录 172 五、发行人债务融资工具偿还情况 172 第八章发行人近一期基本情况 174 一、发行人近一期主营业务情况 174 二、发行人近一期财务情况 176 三、发行人近一期资信变化 182 四、发行人近一期重大事项 184 第九章债务融资工具信用增进 187 第十章税项 188 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 188 二、声明 189 第十一章信息披露安排 190 一、信息披露制度 190 二、信息披露安排 190 第十二章投资