江苏省国信资产管理集团有限公司17年第二十一期超短期融资券募集说明书.pdf

江苏省国信资产管理集团有限公司2017年度第二十一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短 期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有 同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本期超短期融资券含交叉违约条款、财务指标承诺条款、事先约束条款，请 投资人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 江苏省国信资产管理集团有限公司2017年度第二十一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 投资风险提示及说明7 一、超短期融资券的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款15 一、主要发行条款15 二、簿记建档安排16 三、分销安排16 四、缴款和结算安排16 五、登记托管安排17 六、上市流通安排17 七、投资者承诺17 第四章 募集资金用途18 一、募集资金用途18 二、募集资金用途的承诺18 第五章 发行人基本情况19 一、发行人基本情况19 二、发行人历史沿革19 三、控股股东及实际控制人20 四、股权质押及其他争议情况说明20 五、独立经营情况20 六、发行人主要子公司和参股企业情况21 七、发行人组织结构及公司治理情况34 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介41 九、发行人主营业务情况45 十、发行人主要在建项目及拟建工程情况65 十一、发行人主营业务发展规划67 十二、发行人所在行业状况及行业地位69 第六章 发行人财务状况分析95 一、发行人财务报告编制及审计情况95 二、发行人历史财务数据98 三、发行人财务状况分析105 四、有息债务123 五、关联交易127 六、重大或有事项、承诺事项131 七、其他事项140 八、直接债务融资计划141 第七章 发行人资信状况142 一、信用评级情况142 二、发行人其他资信情况142 三、其他资信重要事项 146 第八章 发行人三季度主营业务及财务情况147 一、发行人2017年三季度主营业务情况147 二、发行人2017年三季度主要会计数据和财务指标148 3 江苏省国信资产管理集团有限公司2017年度第二十一期超短期融资券募集说明书 三、银行授信情况及偿还银行贷款情况152 第九章 超短期融资券信用增进153 第十章 税项154 一、增值税154 二、所得税154 三、印花税154 第十一章 发行人信息披露工作安排155 一、超短期融资券发行前的信息披露155 二、超短期融资券存续期内重大事项的信