江苏省国信资产管理集团有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

江苏省国信资产管理集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本期中期票据含交叉违约条款、财务指标承诺条款、事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 江苏省国信资产管理集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 投资风险提示及说明 7 一、中期票据的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、簿记建档安排 17 三、分销安排 17 四、缴款和结算安排 17 五、登记托管安排 18 六、上市流通安排 18 七、投资者承诺 18 第四章 募集资金用途 19 一、募集资金用途 19 二、募集资金用途的承诺 19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革20 三、控股股东及实际控制人21 四、股权质押及其他争议情况说明21 五、独立经营情况21 六、发行人主要子公司和参股企业情况22 七、发行人组织结构及公司治理情况 35 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介42 九、发行人主营业务情况46 十、发行人主要在建项目及拟建工程情况 65 十一、发行人主营业务发展规划 67 十二、发行人所在行业状况及行业地位 70 第六章 发行人财务状况分析 96 一、发行人财务报告编制及审计情况 96 二、发行人历史财务数据 98 三、发行人财务状况分析 105 四、有息债务 124 五、关联交易 128 六、重大或有事项、承诺事项 132 七、其他事项 140 八、直接债务融资计划 141 第七章 发行人资信状况 142 一、信用评级情况 142 二、发行人其他资信情况 142 三、其他资信重要事项 146 第八章 发行人上半年主营业务及财务情况 147 一、发行人2017 年上半年主营业务情况 147 二、发行人2017 年上半年主要会计数据和财务指标 148 3 江苏省国信资产管理集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 三、银行授信情况及偿还银行贷款情况 152 第九章 中期票据信用增进 153 第十章 税项 1544 一、增值税 1544 二、所得税 1544 三、印花税 1544 第十一章 发行人信息披露工作安排 1555 一、中期票据发行前的信息披露 1555 二、中期票据存续期内