江苏省吴中经济技术发展总公司17年第二期中期票据募集说明书.pdf

江苏省吴中经济技术发展总公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 江苏省吴中经济技术发展总公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 1 第二章风险提示及说明3 一、债务融资工具的投资风险 3 二、与发行人相关的风险 3 第三章发行条款 11 一、本期中期票据主要发行条款 11 二、发行安排 12 第四章募集资金运用 15 一、募集资金用途 15 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 18 三、发行人偿债保障措施 18 第五章企业基本情况21 一、企业基本情况 21 二、历史沿革 21 三、控股股东和实际控制人 23 四、独立性 24 五、发行人主要子公司情况 25 六、发行人公司治理情况 32 七、发行人高级管理人员基本情况 39 八、业务情况 41 九、发行人在建项目及未来项目建设计划 59 十、发行人所在行业状况及发展前景 61 第六章企业主要财务状况70 一、企业近三年度审计报告及近一期财务报表情况 70 二、重大会计科目及重要财务指标 84 三、有息债务情况 109 四、关联交易 115 五、或有事项 118 六、受限资产情况 120 七、衍生产品情况 121 八、重大投资理财产品 121 九、海外投资 121 十、直接债务融资计划 121 第七章企业资信状况 122 一、近三年发行人历史主体评级 122 I 江苏省吴中经济技术发展总公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 二、发行人信用评级状况 122 三、银行授信情况 124 四、违约记录 125 五、发行人债务融资工具偿还情况 125 第八章发行人近一期基本情况 127 第九章债务融资工具信用增进 130 第十章税项 131 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 131 二、声明 131 第十一章信息披露安排 132 一、信息披露制度 132 二、信息披露安排 132 第十二章投资者保护机制 134 一、违约事件 134 二、违约责任 134 三、投资者保护机制 134 四、不可抗力 138 五、弃权 139 六、特有的投资者保护