江苏瀚瑞投资控股有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

江苏瀚瑞投资控股有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书披露之日，除已披露信息外，无其他影响 本公司偿债能力的重大事项。 2 江苏瀚瑞投资控股有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 目录 3 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的风险 7 二、与公司有关的风险 8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途 20 二、关于本次募集资金用途的承诺 22 三、偿债计划 22 四、偿债保障措施 23 第五章 公司基本情况 25 一、公司基本情况 25 二、公司历史沿革 25 三、股东及实际控制人 27 四、独立经营情况 28 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 28 六、公司治理结构情况 34 七、发行人人员基本情况 41 八、公司主营业务情况 44 九、发行人主要在建项目及未来投资规划 63 十、公司未来发展战略 65 十一、公司所在行业状况 66 十二、公司竞争优势 70 十三、公司涉及地方政府性债务的核查情况 74 第六章 公司主要财务状况 78 一、财务报表适用的会计制度及主要会计政策变更情况 78 二、财务报表合并范围及变动情况 79 四、公司主要财务状况分析 95 五、有息债务 137 六、公司关联方关系及关联交易 145 七、公司或有及承诺事项 150 3 江苏瀚瑞投资控股有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 八、受限情况 157 九、大宗商品期货、理财产品和各类金融衍生品情况 163 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 163 十一、直接债务融资计划 163 十二、其他需要说明的事项 163 第七章 公司资信情况 164 一、公司信用评级情况 164 二、公司资信情况 166 第八章 债务融资工具信用增进措施 169 第九章 税项 170 一、增值税 170 二、所得税 170 三、印花税 170 第十章 信息披露 171 一、中期票据发行前的信息披露 171 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 171 三、中期票据存续期内定期信息披露 172 四、其他 172 第十一章 违约责任和投资者保护机制 173 一、违约事件 173