浙江荣盛控股集团有限公司17年第四期超短期融资券募集说明书.pdf

浙江荣盛控股集团有限公司2017年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备 ” 查文件 。 1 浙江荣盛控股集团有限公司2017年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的风险8 二、与公司主营业务相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排23 一、发行条款23 二、发行安排24 第四章 募集资金的运用26 一、募集资金主要用途26 二、募集资金偿债计划26 三、发行人承诺28 第五章 发行人的基本情况29 一、发行人的基本情况29 二、发行人历史沿革30 三、发行人股权结构33 四、发行人公司治理、组织架构和部门职能51 五、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况64 六、发行人主营业务情况和业务发展66 七、其他经营重要事项98 第六章 发行人主要财务状况102 一、发行人前三年及2017 年1-3 月主要会计数据和财务指标102 二、发行人有息债务情况134 三、发行人关联交易情况136 四、发行人或有事项139 五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况141 六、发行人理财产品、衍生产品及海外投资情况143 七、直接债务融资计划145 八、其他财务重要事项145 第七章 发行人资信状况147 一、信用评级情况147 二、发行人授信情况148 三、银行借款履约情况149 四、发行人存续期直接债务融资工具情况149 五、其他资信重要事项150 第八章 本期超短期融资券的担保情况152 第九章 税 项153 一、增值税153 二、所得税153 三、印花税153 第十章 信息披露安排154 2 浙江荣盛控股集团有限公司2017年度第四期超短期融资券募集说明书 一、超短期融资券发行前的信息披露154 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露154 三、超短期融资券续期内定期信息披露155 四、本金兑付和付息事项155 第十一章 违约事件和投资者保护条款156 一、违约责任156 二、违约事件156 三、投资者保护机制156 四、不可抗力160 五、弃权161 第十二章 与本期超短期融资券相关的机构162 第十三章 备查文件和地址168 一、备查文件168 二、文件查询地址168 第十四章 附 录170