浙江省能源集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

浙江省能源集团有限公司2018年度第二期超短期融资券 募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的 超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章备查文件”。 2 浙江省能源集团有限公司2018年度第二期超短期融资券 募集说明书 目录 第一章释义 7 第二章风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、与发行人业务相关的风险 9 三、不可抗力因素导致的风险 15 第三章发行条款 16 一、本期超短期融资券主要发行条款 16 二、本期超短期融资券的承销与发行方式 17 第四章募集资金运用 19 一、发行超短期融资券的目的 19 二、超短期融资券募集资金用途 19 三、募集资金用途对公司财务状况的影响 19 四、承诺 19 第五章企业基本情况 20 一、基本情况 20 二、历史沿革 20 三、控股股东和实际控制人 21 四、公司的独立性 22 五、发行人权益投资情况 23 六、治理情况 38 七、企业人员基本情况 47 3 浙江省能源集团有限公司2018年度第二期超短期融资券 募集说明书 八、发行人主营业务状况 47 九、主要在建工程和拟建工程情况 77 十、其他经营重要事项 80 十一、发展战略 81 十二、行业状况 82 第六章 发行人主要财务状况 95 一、审计报告和季报编制基础情况 95 二、重大会计政策变更情况 95 三、审计情况 99 四、合并报表范围变化情况 99 五、财务报表数据 102 六、发行人重要财务科目分析 111 七、有息债务情况 125 八、关联方关系及关联交易 130 九、或有事项 135 十、发行人受限资产情况 136 十一、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资和海 外投资情况 141 十二、直接债务融资发行计划 141 第七章企业资信状况 142 一、信用评级情况 142 二、银行授信情况 143 4 浙江省能源集团有限公司2018年度第二期超短期融资券 募集说明书 三、违约记录 144 四、公司债务融资工具发行及偿还历史情况 144 五、其他资信重要事项 146 第八