江苏洋河集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

江苏洋河集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 江苏洋河集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示7 一、与本期超短期融资券相关的风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺21 三、发行人偿债能力评价21 第五章 发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革及股本变动情况24 三、发行人股权结构及实际控制人情况25 四、发行人重要权益投资情况26 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况29 六、发行人董事、监事及高管人员情况36 七、发行人主营业务情况38 八、发行人行业的现状及发展趋势51 九、发行人行业地位及竞争优势60 第六章 财务会计信息63 一、财务报告编制及审计情况63 二、发行人财务报表及财务状况分析67 三、发行人主要财务指标分析90 四、有息债务分析94 五、关联方关系及交易情况96 六、重大或有事项 100 七、财产权利限制情况 105 八、发行人衍生品投资情况 105 九、发行人理财产品投资情况 105 十、海外投资情况 106 十一、发行人及下属子公司直接债务融资计划 106 第七章 发行人资信状况 107 一、发行人最近三年及一期主体评级情况 107 二、发行人主体信用评级报告摘要 107 三、发行人授信情况 109 四、债务违约情况 110 五、发行及偿付直接债务融资发情况 110 第八章 2017 年三季度经营及财务情况分析 111 一、2017 年三季度发行人经营情况 111 二、2017 年三季度发行人财务情况 112 3 江苏洋河集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 三、2017 年9 月末发行人资信情况 114 四、截至本募集说明书需披露的其他经营、财务事项 115 五、2017 年三季度及2017 年度发行人重大（重要）事项排查 116 第九章 信用增进 117 第十章 税项 118 第十一章 发