新天绿色能源股份有限公司17年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断本期超短期融资券的投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 新天绿色能源股份有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示2 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险10 第三章 发行条款及发行安排20 一、本期超短期融资券发行条款20 二、本期超短期融资券发行安排21 第四章 募集资金运用24 一、本次注册募集资金用途24 二、本期发行募集资金用途24 三、本期募集资金的管理24 四、本期超短期融资券的偿债保障措施及偿债计划25 五、发行人承诺27 第五章 发行人基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革29 三、发行人股权结构和独立运行情况31 四、发行人主要控股公司及参股公司34 五、发行人治理情况、组织结构及内控制度46 六、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况60 七、发行人经营情况分析66 八、公司在建项目及未来三年投资计划88 九、发行人未来发展规划95 十、发行人所处行业状况分析及竞争优势98 第六章 发行人主要财务状况117 一、财务概况117 二、发行人近年主要财务数据119 三、发行人重大会计科目及重要财务指标分析（合并口径）127 四、发行人近年付息债务及偿付情况167 五、发行人关联方及关联交易情况176 六、重大或有事项或承诺事项182 七、发行人受限资产情况182 八、发行人其他规范运作情况184 九、海外投资、金融衍生品交易、各种理财性产品、委托贷款、资产重组、收购等重大 事项情况184 十、发行人未来直接融资安排185 十一、其他重要事项186 第七章 发行人的资信状况187 一、发行人信用评级情况187 二、发行人授信情况188 3 新天绿色能源股份有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书 三、发行人债务违约记录查询189 四、发行人发行债务融资工具及偿还情况189 五、其他资信重要事项190 第八章 本期超短期融资券的信用增进情况191 第九章 税项192 一、增值税192 二、所得税192 三、印花税192 第十章 信息披露安排194 一、发行前的信息