山西能源交通投资有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款、债务承诺条款、事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目录 第一章释义5 第二章风险提示7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章发行条款14 一、主要发行条款14 二、集中簿记建档安排15 三、分销安排15 四、缴款和结算安排15 五、登记托管安排16 六、上市流通安排16 七、投资者认购承诺16 第四章募集资金运用18 一、募集资金主要用途18 二、公司承诺18 三、偿债保障措施19 第五章发行人基本情况21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人控股股东和实际控制人情况24 四、发行人独立性25 五、发行人重要权益投资情况25 六、发行人组织机构设置情况36 七、发行人的董事、监事及高级管理人员48 八、发行人主营业务情况53 九、发行人主要在建项目及未来投资规划77 十、发行人的发展战略80 十一、所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况80 第六章发行人主要财务状况96 一、财务报表信息96 二、发行人重大会计科目分析105 三、重要财务指标分析123 四、发行人有息债务情况124 五、发行人关联交易情况127 六、重大或有事项128 七、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况130 八、其他重要事项131 九、发行人直接债务融资计划131 3 第七章发行人资信状况132 一、信用评级情况132 二、发行人主要银行授信情况133 三、发行人律师事务所变化情况134 四、发行人债务违约记录134 五、发行人债务融资工具发行和偿还情况134 六、发行人违法违规情况134 第八章发行人近一期经营情况135 一、发行人经营情况135 二、发行人近一期财务状况137 三、发行人需披露的重大事项139 四、发行人近一期资信变动情况140 第九章 担保144 第十章 税项145 第十一章发行人信息披露工作安排146 第十二章违约责任及投资者保护机制149 一、强制付息事件149 二、利息递延下的限制事项149 三、违约事件149 四、违约责任150 五、投资者保护机制150 六、不可抗力155 七、弃权155 八、特有的投资者保护条款155 第十三章本次超短期融资券发行的有关机构 160 第十四章备查文件和查询地址168 附录：发行人主要财务指标计算公式169