天津城市基础设施建设投资集团有限公司18年第五期中期票据募集说明书.pdf

天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年度第五期中期票据募集说明书 重要提示 发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工 具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 I 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年度第五期中期票据募集说明书 目录 重要提示I 目录II 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明9 一、债务融资工具的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、本期中期票据发行安排23 第四章 募集资金运用26 一、募集资金用途26 二、偿债计划26 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺34 第五章 发行人基本情况35 一、发行人基本情况35 二、发行人历史沿革36 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人38 四、发行人的独立性39 五、重要权益投资情况40 六、发行人治理情况和组织结构49 七、人员基本情况59 八、业务情况63 九、发行人在建项目及未来投资计划102 十、发展战略109 十一、发行人所在行业状况111 十二、发行人涉及政府债务情况119 第六章 企业主要财务状况122 一、近年财务报告编制及审计情况122 二、重大会计科目及重要财务指标134 三、有息债务情况163 四、关联交易179 五、或有事项182 六、受限资产情况184 七、衍生产品情况187 八、重大投资理财产品187 九、海外投资187 II 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年度第五期中期票据募集说明书 十、直接债务融资计划187 十一、重大事项说明188 第七章 企业资信状况190 一、评级情况190 二、授信情况192 三、违约记录193 四、直接债务融资工具历史兑付情况193 第八章 债务融资工具信用增进200 第九章 税项201 一、投资本期中期票据所缴纳的税项201 二、声明202 第十章 信息披露安排203 一、信息披露制度203 二、信息披露安排203 第十一章 投资者保护机制206 一、违约事件206 二、违约责任206 三、投资者保护机制207 四、不可抗力213 五、弃权213 第十二章 发行的有关机构214 一、企业214 二、承销团214 三、其他中介机构补充信息217 四、企业与相关机构的关系219 第十三章 备查文件及查询地址220 一、备查文件220