南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司18年第一期中期票据募集说明书(品种二).pdf

南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可 通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链 接详见“第十三章备查文件”。 2 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章风险提示及说明 8 一、投资风险8 二、与发行人有关的风险8 第三章发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排20 第四章募集资金运用 22 一、募集资金用途22 二、募集资金的管理22 三、发行人承诺22 四、偿债保障措施23 第五章发行人基本情况 26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革26 三、股东及实际控制人27 四、独立经营情况28 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人公司治理35 七、发行人人员基本情况43 八、发行人的经营范围及主营业务情况44 九、发行人在建项目和拟建项目情况66 十、发行人发展战略67 十一、行业状况68 十二、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项81 第六章发行人主要财务状况 87 一、发行人近年财务基本情况87 二、重大会计科目分析（合并口径）95 三、发行人有息债务及其偿付情况 118 四、发行人关联交易情况 124 五、或有事项 126 六、受限资产情况 127 七、衍生产品情况 129 八、重大投资理财产品 129 九、海外投资 129 十、发行人直接债务融资计划 129 第七章发行人资信情况 130 一、发行人信用评级情况 130 二、发行人及其子公司授信情况 132 3 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 三、发行人债务违约记录 132 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 133 第八章本期中期票据信用增进 135 第九章税项 136 一、增值税 136 二、所得税 136 三、印花税 136 第十章信息披露安排 137 一、发行前的信息披露 137 二、存续期内定期信息披露 137 三、存续期内重大事项的信息披露 137 四、本金兑付和付息事项 138 第十一章投资者保护