中国铝业股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

中国铝业股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断债务融资工具的投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务 融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权 利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔 细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件” 。 2 中国铝业股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 10 一、债务融资工具的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 21 一、本期短期融资券发行条款21 二、本期短期融资券发行安排22 第四章 募集资金用途 25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺25 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革27 三、发行人股权结构28 四、发行人控股股东和实际控制人情况38 五、公司下属子公司基本情况、持股比例及经营状况42 六、发行人组织结构和治理机制50 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况65 八、发行人主营业务情况70 九、公司在建、拟建工程情况92 十、公司发展战略95 十一、发行人所在行业状况97 十二、发行人其他经营重要事项 106 第六章 发行人主要财务状况 107 一、发行人主要财务数据 107 二、财务情况及主要财务指标分析 117 三、发行人有息债务情况错误!未定义书签。 四、关联方关系及其交易 145 五、或有事项 154 六、所有权或使用权受到限制的资产情况 158 七、金融衍生品持有情况 159 八、理财产品 160 九、海外投资情况 160 3 中国铝业股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 十、直接债务融资计划 160 十一、其他重要事项 160 十二、其他财务重要事项 162 第七章 发行人资信状况 163 一、信用评级情况 163 二、企业有关的资信情况 164 三、发行人历年发行债务融资工具情况 165 四、其他重要事项 167 第八章 债务融资工具信用增进 168 第九章 税项 169 一、增值税 169 二、所得税 169 三、印花税 169 第十章 发行人承诺和信息披露 170 一、发行人承诺 170 二、信息披露 170 第十一章 投资者保护 173 一、违约事件 173 二、违约责任 173 三、投资者