中天科技集团有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

中天科技集团有限公司2018 度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 1 中天科技集团有限公司2018 度第一期短期融资券募集说明书 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 2 中天科技集团有限公司2018 度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险8 第三章 发行条款19 一、本期短期融资券主要条款 19 二、本期短期融资券发行和承销方式20 第四章 募集资金运用22 一、本期短期融资券募集资金的使用22 二、发行人承诺22 三、发行人偿债保障措施22 第五章 发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人股东结构和实际控制人情况27 四、发行人独立运行情况28 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人治理情况38 七、发行人人员基本情况47 八、发行人业务状况49 九、发行人在建及拟建工程情况76 十、发行人发展战略79 十一、发行人所在行业状况及行业地位81 十二、其他经营重要事项97 第六章 发行人主要财务状况98 一、发行人财务报告编制及审计情况98 二、发行人最近三年及一期财务报表99 三、发行人财务状况分析 108 四、发行人有息债务情况 132 五、发行人关联交易情况 135 六、发行人或有事项情况 137 七、发行人受限资产情况 137 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 137 九、发行人海外投资情况 139 十、发行人直接债务融资计划 142 十一、其他财务重要事项 142 第七章 发行人资信状况143 3 中天科技集团有限公司2018 度第一期短期融资券募集说明书 一、发行人信用评级情况 143 二、发行人的资信情况 147 三、发行人债务违约记录 148 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 148 五、其他资信重要事项 149 第八章 本期短期融资券的担保情况150 第九章 税项151 一、增值税 151 二、所得税 151 三、印花税 151 第十章 发行人信息披露安排152 一、短期融资券发行前的信息披露 152