中央汇金投资有限责任公司18年第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

中央汇金投资有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票 据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 I 中央汇金投资有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 1 第二章 风险提示及说明 5 一、本期中期票据的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 第三章 发行条款 7 一、主要发行条款 7 二、本期中期票据发行安排 9 第四章 募集资金运用 11 第五章 发行人基本情况 12 一、发行人概况 12 二、发行人历史沿革 12 三、发行人控股股东 13 四、发行人独立性情况 14 五、发行人重要权益投资情况 15 六、发行人治理情况、组织结构及内控制度22 七、发行人董事、监事、高管和员工情况26 八、发行人经营情况分析29 九、发行人未来发展战略规划 40 十、发行人所在行业状况及行业地位分析40 第六章 发行人主要财务状况45 一、财务报表及审计意见45 二、重大会计科目分析48 三、发行人有息债务情况 55 四、关联方关系及其交易 55 五、或有事项 56 六、受限资产情况 56 七、衍生产品情况 56 八、重大投资理财产品情况 56 九、海外投资情况 57 十、直接债务融资计划情况 57 十一、其他事项 57 第七章 发行人资信状况 58 一、发行人信用评级情况 58 二、发行人银行授信情况 59 三、发行人其他资信情况 60 四、发行人历史债券发行情况 60 第八章 债务融资工具信用增进 62 第九章 税项 63 一、增值税 63 二、所得税 63 三、印花税 63 四、税项抵销 63 第十章 信息披露 64 一、信息披露机制 64 二、信息披露安排 64 第十一章 违约责任与投资者保护机制 66 II 中央汇金投资有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 一、违约事件 66 二、违约责任 66 三、投资者保护机制 67 四、不可抗力 72 五、弃权 73 第十二章 与本期中期票据发行有关的机构 74 一、发行人 74 二、主承销商及其他承销机构 74 三、信用评级机构 84 四、审计机构 85 五、发行人律师 8