中建投租赁股份有限公司18年第二期短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 并已在投资者保护机制中增加财务指标承诺条款，按规定接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 1 中建投租赁股份有限公司2018 年度第二期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章投资风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 8 第三章发行条款 18 一、本期短期融资券主要发行条款 18 二、本期短期融资券发行安排 19 第四章募集资金用途 22 一、募集资金用途 22 二、本期短期融资券募集资金的管理 22 三、发行人承诺 22 四、偿债保障措施 22 第五章发行人的基本情况 24 一、发行人概况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构 25 四、发行人独立性情况 27 五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人公司治理 31 七、发行人人员情况 42 八、发行人的经营范围及主营业务情况 46 九、发行人业务发展规划及目标 78 十、发行人未来投资计划 79 十一、发行人所在行业的发展前景和业务状况 80 十二、发行人的行业地位分析及竞争优势 88 十三、其他经营重要事项 92 第六章发行人财务状况分析 93 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 93 二、发行人近年主要财务数据 95 三、发行人财务状况分析 103 四、发行人近年付息债务及其偿付情况119 五、发行人关联交易情况 139 六、发行人主要或有事项 140 2 中建投租赁股份有限公司2018 年度第二期短期融资券募集说明书 七、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 142 八、发行人金融衍生产品及重大投资理财产品使用情况 143 九、发行人未来直接融资安排 143 十、其他财务重要事项 143 第七章发行人资信情况 144 一、历史评级情况 144 二、发行人资信情况 144 三、发行人及其子公司授信情况 145 四、发行人债务违约记录 148 五、发行人已发行债务融资工具情况 148 六、其他资信重要事项 149 第八章本期短期融资券担保情况 150 第九章税务事项 151 一、增值税 151 二、所得税 151 三、印花税 151 第十章信息披露安排 152 一、发行前的信息披露 152 二、存续期内定期信息披露 152 三、存续期内重大事项的信息披露 152 四、本金兑付和付息事项 153 第十一章违约责任与投资者保护 154 一、违约事件 154 二、违约责任 154 三、投资者保护机制 154 四、不可抗力 159 五、弃权 160 六、财务指标承诺条款 160 第十二章本期短期融资券发行的有关机构 163 一、发行人 163 二、主承销商及承销团成员 163 三、托管人 163 四、集中簿记建档系统 164 五、审计机构 164 六、信用评级机构 164