中电投融和融资租赁有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

中电投融和融资租赁有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 中电投融和融资租赁有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险7 二、与发行人有关的风险7 第三章 发行条款 17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 三、投资者承诺 19 第四章 本期超短期融资券募集资金的主要用途 21 一、募集资金用途21 二、偿债保障措施23 三、发行人承诺25 第五章 发行人的基本情况 26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革26 三、出资人情况28 四、发行人控股股东及实际控制人29 五、发行人独立性31 六、重要权益投资情况31 七、发行人公司治理32 八、高级管理人员简历及公司整体人员情况41 九、发行人主营业务情况44 十、发行人未来发展战略75 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况76 十二、其他事项说明80 十三、重大事项变化排查情况81 第六章 发行人主要财务状况82 一、发行人近年财务报告审计情况82 二、发行人合并范围变化情况83 三、发行人历史财务数据84 四、财务情况分析（合并口径）89 五、主要财务指标（合并口径） 110 六、有息债务情况 112 七、关联方关系及关联交易 119 八、重大或有事项 138 九、发行人所有权受限制资产情况 139 十、期货、金融衍生工具、结构理财产品及海外投资情况 139 十一、其他重大事项 141 十二、直接债务融资工具融资计划 141 第七章 发行人2017 年1-9 月基本情况 142 一、主营业务 142 二、财务部分 142 三、发行人最近一期重大事项情况 144 四、发行人最近一期资信变动情况 144 第八章 发行人的资信状况 146 3 中电投融和融资租赁有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、发行人主体信用评级 146 二、发行人授信情况 147 三、近三年债务违约情况 148 四、已发行债务融资工具偿还情况 148 第九章本期超短期融资券担保 150 第十章税项 151 一、投资本期超短期融资券所缴纳的税项 151 二、声明 151 第十一章信息披露安排 152 一、超短期融资券发行前的信息披露 152 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 152 三、超短期融资券存续期内重大