南京新港开发总公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

南京新港开发总公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 I 南京新港开发总公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示7 一、超短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险及说明 7 第三章 发行条款19 一、发行条款 19 二、发行安排 20 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途 22 二、发行人承诺 22 三、募集资金的管理 23 四、偿债计划与偿债保障措施 23 第五章 发行人基本情况25 一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构及实际控制人情况 28 四、独立性经营情况 29 五、重要权益投资情况 29 六、发行人治理情况 29 七、董事、监事及高级管理人员情况和员工情况 29 八、主营业务情况 29 九、在建工程和拟建工程 72 十、发行人其他重要事项 73 十一、其他经营重要事项 75 第六章 发行人主要财务状况76 一、财务概况 76 二、发行人主要财务数据 78 三、公司财务状况分析 87 四、公司有息债务情况 109 五、关联方关系及交易情况 112 六、或有事项 116 七、资产受限情况及其他被限制处置事项 119 八、发行人持有金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品情况 119 九、海外投资情况 119 十、其他重要事项 119 十一、直接债务融资计划 119 十二、其他财务重要事项 120 第七章 发行人三季度基本情况121 II 南京新港开发总公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、发行人近一期主营业务情况 121 二、发行人近一期财务情况 123 三、发行人近一期资信情况 126 四、发行人近一期重大不利变化排查 128 五、发行人近一期其他重要事项 128 第八章 发行人资信状况129 一、近三年历史主体评级 129 二、公司其他资信情况 129 三、其他资信重要事项 132 第九章 本期超短期融资券担保133 第十章 本期超短期融资券税务等相关问题134 一、增值税 134 二、所得税 134 三、印花税 134 第十一章 发行人信息披露工作安排