南京新港开发总公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

北京德恒（南京）律师事务所 法律意见书 北京德恒（南京）律师事务所 关于南京新港开发总公司发行2018 年度 第一期中期票据法律意见书 致：南京新港开发总公司 北京德恒（南京）律师事务所 （以下简称“本所”）接受南京新港开发总公 司（下称 “发行人”）的委托，指派姜芬和闵成律师（以下简称 “本所律师”） 作为发行人的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称 “《国有资产法》”）、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关 法律、法规以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行规则》(以下简称“《注册 规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》 (以下简称“《注册工作规程》”)、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务 指引》(以下简称“《业务指引》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》(以下简称“《信息披露规则》”)、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具募集说明书指引》(以下简称“《募集说明书指引》”)等相关 法律、法规、自律规则的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师特作如下声明： 1、本所系根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和交易商协会的相关自律规则有关规定发表法律意见。 2、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人 主体资格、本次发行的批准及授权、发行文件等事项进行了核查验证，保证本法 律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、在本法律意见书中，本所仅就本次发行及发行文件所涉及到的法律问题 发表意见。在本法律意见书中如涉及会计、审计、信用评级、偿债能力等非法律 2 北京德恒（南京）律师事务所 法律意见书 专业事项内容，均为对发行人制作之发行文件及有关中介机构出具之专业报告中 列载的数据、结论的严格引述。该等引述并不构成本所对这些内容的真实性、准 确性作出任何明示或默示的保证，本所亦不对上述数据、结论的真实性和准确性 承担法律责任。 4 、本所已经得到发行人的保证：发行人向本所提供的为出具本法律意见书 必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏，并保证发行人向本所提供的有关副本材料或复印件 与原件一致。 5、发行人已向本所保证，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而 无任何隐瞒、疏漏之处。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持 的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人及其他有关单位出具的证明文件。 6、本所同意发行人部分或全部在募集说明书中引用或按交易商协会审核要 求引用法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的 歧义或曲解，不致因引用而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所事先书面同 意，任何人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。 本所根据相关法律、法规和自律规则的相关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下： 一、本期中期票据发行的发行人主体资格 （一）发行人基本情况 发行人成立于1992年4月12日，系依据南京市体制改革委员会《关于同意成 立南京新港开发总公司的批复》 （宁体改字 ［1992］218号文）设立，现持有南 京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91320192608964318G的《企业法 人营业执照》。 发行人现住所为南京经济技术开发区（以下简称 “开发区”），法定代表人 为万舜，注册资金为696363.509771万元人民币，经营范围为物