南京地铁集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

南京地铁集团有限公司2018年度第一期中期票据 募集说明书 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 南京地铁集团有限公司2018年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排22 第四章 募集资金运用25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺25 三、偿债计划及其他保障措施27 第五章 发行人基本情况33 一、发行人概况33 二、历史沿革33 三、发行人股东与实际控制人37 四、公司独立性39 五、发行人重要权益投资40 六、公司治理情况48 七、发行人业务状况66 八、发行人未来投资规划81 九、发行人业务发展目标及发展规划86 十、公司所在行业情况89 十一、公司在行业中的竞争地位102 第六章 公司主要财务状况107 一、总体财务情况107 二、合并财务报表资产负债结构分析120 三、发行人财务分析160 四、有息债务情况166 五、关联交易情况171 六、或有事项及承诺事项情况173 七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产174 八、财务性投资情况176 九、境外投资情况176 十、发行人未来直接融资计划176 十一、其他财务重要事项176 第七章 公司资信状况177 2 南京地铁集团有限公司2018年度第一期中期票据 募集说明书 一、信用评级情况177 二、其它资信情况180 第八章 发行人2017年三季度经营及财务情况182 一、发行人2017 年1-9 月经营情况部分182 二、发行人2017 年9 月末主要会计数据和财务指标187 三、发行人资信状况206 四、其他需要说明的情况208 第九章 本期中期票据的担保情况215 第十章 税项216 一、增值税216 二、所得税216 三、印花税216 第十一章 信息披露218 一、中期票据发行前的信息披露218 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露218 三、中期票据存续期内定期信息披露219 四、本息兑付事项220 第十二章 投资者保护机制221 一、违约事项221 二、违约责任221 三、投资者保护机制222 四、不可抗力229 五、弃权229 第十三章 与本期中期票据发行有关的机构230 一、发行人230 二、承销团230 三、发行人律师事务所