中国重型汽车集团有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

声 明 本公司发行2018年度第一期短期融资券已在中国银行间市 场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险 作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十 三章备查文件”。 2 中国重型汽车集团有限公司2018年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、债务融资工具的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款17 一、主要发行条款17 二、发行安排19 （一）集中簿记建档安排19 （二）分销安排19 （三）缴款和结算安排19 （四）登记托管安排20 （五）上市流通安排20 第四章 募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、发行人承诺22 三、发行人偿债保障措施23 第五章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构及实际控制人情况26 四、发行人独立性情况28 五、发行人子公司情况29 六、发行人内部治理及组织机构设置情况36 七、发行人董事、监事及高管人员情况58 八、发行人主营业务情况63 九、发行人在建工程与拟建项目79 十、发行人发展战略规划81 十一、发行人所在行业状况及行业地位81 十二、其他经营重要事项87 第六章 企业财务情况88 一、发行人财务报告编制及审计情况88 二、重大会计科目及重要财务指标分析100 三、有息债务情况128 四、关联交易情况131 五、重大或有事项或承诺事项134 六、资产抵押、质押和其他限制用途安排135 七、衍生产品情况136 八、发行人重大投资理财产品情况136 九、海外投资情况136 十、直接债务融资计划137 十一、其他财务重要事项137 第七章 发行人资信状况138 3 中国重型汽车集团有限公司2018年度第一期短期融资券 募集说明书 一、评级情况138 （一）发行人近三年主体评级情况138 （二）中诚信对公司的评级报告摘要138