中国蓝星(集团)股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司股东会批准本募集说明书，本公司高管人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券含交叉违约条款、事先约束条款。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件和查询地址”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 I 目录 第一章释义 1 第二章风险提示及说明 7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、簿记建档安排 18 第四章募集资金运用 20 一、融资目的 20 二、募集资金用途 20 三、偿债保障计划 21 四、承诺 22 第五章发行人基本情况 23 一、发行人概况 23 二、历史沿革 23 三、控股股东及实际控制人 26 四、独立运行情况 28 五、重要权益投资情况 29 六、公司治理结构 37 七、企业人员基本情况 50 八、发行人业务发展状况 54 九、发行人在建工程及拟建工程 81 十、发行人业务发展战略 84 十一、发行人所属行业状况及发展前景 84 十二、行业地位与主要竞争优势 89 十三、安全生产及环境保护情况 91 第六章发行人主要财务状况 93 一、发行人财务报表的编制情况 93 二、公司最近三年及一期合并会计报表范围情况 95 三、发行人最近三年及一期会计报表 106 四、近三年及一期合并报表分析 114 五、公司有息债务情况 138 六、关联方关系及其交易 142 七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 147 八、或有事项 149 九、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明 151 十、其他重大事项说明 154 第七章 发行人 2017 年 1-9 月基本情况 155 一、发行人最近一期主营业务情况 155 二、发行人近一期财务情况 157 II （一）追溯调整或重述情况 157 （二）2017 年 9 月末报表合并范围变化情况 157 （三）发行人近一期重要财务数据及指标 157 三、发行人最近一期重大事项情况 157 第八章发行人资信状况 161 一、信用评级情况 161 二、发行人及其子公司资信情况 161 第九章债务融资工具信用增进 164 第十章税项 165 一、增值税 165 二、所得税 165 三、印花税 165 第十一章信息披露 166 一、信息披露机制 166 二、信息披露安排 166 第