协鑫智慧能源股份有限公司发行18年第一期超短期融资券之法律意见书.pdfVIP

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 协鑫智慧能源股份有限公司 发行2018 年度第一期超短期融资券 之 法律意见书 国浩京证字[2018]第0042 号 致：协鑫智慧能源股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称 “中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地 区）法律执业资格的律师事务所。本所受协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“发行 人”）的委托，就发行人在中国境内发行2018 年度第一期超短期融资券（以下简称“本 期发行”）事宜担任发行人的法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国中国人民银行法》（以下简称“《人民银行法》”）以及中国人民银行发布的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等现 行有效法律、行政法规、规范性文件和中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商 协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》（以下 简称“《业务规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》 （以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发 行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）和《银行间债券市场非金融企 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）等相关行业自律规 则之规定及本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，以及律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 本所承诺已依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和规则指引发表法律意见；本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原 则，对本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意将本法律意见书作为本期发行必备的法律文件，随同其他材料一同报送； 愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师对发行人本期发行的主体资格和所应具 备的条件进行了审查，查阅了本所经办律师认为出具本法律意见书所应查阅的文件和资 料，包括涉及发行人本期发行的主体资格、发行程序、本期发行的实质条件、募集资金 用途、信用评级及本期发行所涉及的其他中介机构的有关文件，听取了发行人就有关事 实的陈述和说明。 本法律意见书所列示的内容系本所经办律师就与本期发行有关的法律问题发表的 结论性意见。 对于本法律意见书，本所特做如下声明： 1. 本法律意见书仅就与本期发行有关的中国法律问题发表法律意见，并不对有关 会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律 意见书中涉及会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等内容时，本所均严格按 照有关中介机构出具的报告进行引述，该等引述并不意味着本所经办律师对其真实性和 准确性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所经办律师并不具备核查和做出 判断的合法资格。 2. 发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真 实的和有效的，有关文件原件及其签字和印章是真实的，且一切足以影响出具本法律意 见书的事实和文件均已向本所进行如实、完整披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 2 国浩律师（北京）事务所