中国联合水泥集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

中国联合水泥集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明查阅历史信息，相关链接详见“第十四章 备查文 件和查询地址”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 中国联合水泥集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义4 一、常用词语释义4 二、专用技术词语释义5 第二章 风险提示及说明 6 一、超短期融资券的投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 发行条款 16 一、本期超短期融资券主要条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 20 一、本次注册超短期融资券100 亿元资金用途20 三、发行人承诺20 第五章 发行人基本情况 22 一、基本情况22 二、历史沿革22 三、控股股东与实际控制人29 四、公司独立性 31 五、公司重要权益投资情况 32 六、公司治理结构45 七、企业人员基本情况 52 八、公司经营范围和主营业务 57 九、发行人主要在建项目及未来投资计划74 第六章 财务状况 90 一、财务概况90 二、公司合并及母公司财务报表数据90 三、公司合并报表财务状况分析98 四、公司有息债务情况 119 五、关联交易 123 六、或有事项 129 七、限制用途的资产 129 八、公司持有金融衍生品、理财产品情况 130 九、海外投资情况 130 十、直接债务融资计划 131 十一、其他重大事项 131 十二、关于重大不利事项的情况说明 131 第七章 资信状况 136 2 中国联合水泥集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、信用评级情况 136 二、银行授信用信情况 138 三、公司近三年及一期债务融资工具偿还情况 139 第八章 近一期基本情况 141 第九章 本期超短期融资券的担保情况 145 第十章 税项 146 一、增值税 146 二、所得税 146 三、印花税 146 第十一章 信息披露安排 147 一、超短期融资券发行前的信息披露 147 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 147 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 148 四、到期兑付信息披露 148 第十二章 投资者保护机制 149 一、违约事件 149