南京市江宁区自来水总公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

南京市江宁区自来水总公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 为保护投资者权益，本期债务融资工具发行人设臵了事先约束条 款及交叉违约条款等投资者保护机制。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 I 南京市江宁区自来水总公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示6 一、超短期融资券的投资风险 6 二、发行人的相关风险及说明 6 第三章 发行条款12 一、发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金运用15 一、募集资金用途 15 二、发行人承诺 15 三、募集资金的管理 15 四、偿债计划与偿债保障措施 15 第五章 发行人基本情况18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人股权结构及实际控制人情况 19 四、发行人与控股股东相互独立情况 20 五、发行人重要权益投资情况 21 六、发行人治理情况 22 七、公司人员情况 26 八、发行人主营业务情况 27 九、在建工程和拟建工程 39 十、其他经营重要事项 41 第六章 发行人主要财务状况42 一、财务报表的编制基础和相关说明 42 二、发行人合并报表范围的变化 42 三、公司财务报表 42 四、公司财务状况分析 51 五、发行人有息债务情况 60 六、发行人关联交易情况 62 七、发行人担保情况 63 八、发行人受限资产情况 63 九、发行人衍生产品情况 64 十、发行人重大投资理财产品 64 十一、发行人海外投资 64 十二、发行人直接债务融资计划 64 十三、其他财务重要事项 64 第七章 发行人资信状况65 II 南京市江宁区自来水总公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、近三年历史主体评级 65 二、公司其他资信情况 65 三、其他资信重要事项 66 第八章 本期超短期融资券担保67 第九章 本期超短期融资券税务等相关问题68 一、增值税 68 二、所得税 68 三、印花税 68 第十章 发行人信息披露工作安排69 一、超短期融资券发行前的信息披露 69 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 69 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 70 四、到期兑付信息披露 70