协鑫智慧能源股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

协鑫智慧能源股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 目录 第一章 释义6 一、常用名词释义6 二、公司名称释义7 三、专业名称释义8 第二章 投资风险提示及说明9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险9 第三章 发行条款 15 一、本期超短期融资券主要发行条款15 二、集中簿记建档安排16 三、分销安排16 四、缴款和结算安排17 五、登记托管安排17 六、上市流通安排17 第四章 募集资金运用 18 一、本期超短期融资券募集资金的使用18 二、偿债保障措施18 三、发行人承诺19 第五章 发行人的基本情况20 一、发行人基本信息20 二、发行人历史沿革20 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人22 四、发行人独立性28 五、发行人权益投资情况29 六、发行人公司治理47 七、发行人人员基本情况61 八、发行人主营业务情况67 九、发行人在建工程及拟建工程85 十、发行人发展规划87 十一、发行人所在行业优势地位90 第六章 发行人主要财务状况93 一、发行人财务报告编制及审计情况93 二、发行人历史财务数据101 三、发行人财务情况分析108 四、发行人主要财务指标128 五、发行人有息债务情况129 3 协鑫智慧能源股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 六、发行人关联交易情况135 七、发行人主要或有事项144 八、发行人受限资产情况149 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品投资情况150 十、发行人海外投资情况150 十一、直接债务融资计划153 第七章 发行人资信情况 154 一、信用评级154 二、发行人其他资信情况156 第八章 本期超短期融资券担保情况 159 第九章 税务事项 160 一、增值税160 二、所得税160 三、印花税160 第十章 信息披露 161 一、超短期融资券额度注册后的信息披露161 二、超短期融资券发行前的信息披露161 三、超短期融资券存续期内定期信息披露161 四、超短期融资券存续期内重大事项披露162 五、超短期融资券本息兑付信息披露162 第十一章 违约责任及投资者保护机制 164 一、违约事件164 二、违约责任164 三、投资者保护机制164 四、投资人保护条款169 五、不可抗力173 六、弃权173 第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构 174 一、发行人174 二、主承销商、簿记管理人174 三、登记、托管、结算机构174 四、集中簿记建档系统技术支持机构174 五、审计机构175 六、信用评级机构175 七、发行人法律顾问175 特别说明：175 第十三章 本期超短期融资券备查文件及查询地址 176 一、备查文件176