中国环球租赁有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

中国环球租赁有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买 本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无 其他影响偿债能力的重大事项。 2 中国环球租赁有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 目录3 第一章释义5 第二章风险提示与说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款 17 一、本期融资券发行条款 17 二、本期融资券发行安排 18 第四章募集资金运用20 一、本期超短期融资券募集资金的使用20 二、发行人承诺20 三、偿债保障措施20 第五章发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况36 四、发行人独立性39 五、子公司情况40 六、治理情况42 七、发行人董事、高级管理人员与员工情况57 八、业务情况62 九、在建工程及拟建工程90 十、发行人发展规划及竞争优势90 十一、发行人所在行业分析94 第六章发行人主要财务状况 106 一、发行人会计信息与财务报表数据 106 二、发行人主要会计科目及财务指标分析 115 三、有息债务情况 141 四、关联交易 145 3 中国环球租赁有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 第七章企业资信状况 154 一、发行人信用评级情况 154 二、发行人银行授信情况 155 三、公司债务违约记录 157 四、公司债务融资工具发行与偿还情况 157 第八章债务融资工具信用增进 159 第九章税项 160 一、增值税 160 二、所得税 160 三、印花税 160 第十章信息披露安排 161 一、发行人承诺 161 二、信息披露 161 第十一章发行人违约责任和投资者保护机制 163 一、违约事件 163 二、发行人违约责任 163 三、投资者保护机制 163 四、不可抗力 168 五、弃权 168 第十二章发行的有关机构 169 一、发行人 169 二、主承销商/ 簿记管理人 169 三、发行人法律顾问 169 四、审计机构 170 五、信用评级机构 170 六、托管机构 170 七、技术支持机构 170 第十三章备查文件及查询地址 171 一、备查文件 171 二