山西能源交通投资有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票 据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款、债务承诺条款、事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目录 第一章释义5 第二章风险提示7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章发行条款15 一、主要发行条款15 二、集中簿记建档安排17 三、分销安排17 四、缴款和结算安排18 五、登记托管安排18 六、上市流通安排18 七、投资者认购承诺19 第四章募集资金运用20 一、募集资金主要用途20 二、公司承诺20 三、偿债保障措施20 第五章发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人控股股东和实际控制人情况26 四、发行人独立性27 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人组织机构设置情况38 七、发行人的董事、监事及高级管理人员50 八、发行人主营业务情况55 九、发行人主要在建项目及未来投资规划78 第六章发行人主要财务状况82 一、财务报表信息82 二、发行人重大会计科目分析92 三、重要财务指标分析110 四、发行人有息债务情况111 五、发行人关联交易情况114 六、重大或有事项115 七、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况117 八、其他重要事项118 九、发行人直接债务融资计划118 第七章发行人资信状况119 3 一、信用评级情况119 二、发行人主要银行授信情况121 三、发行人律师事务所变化情况121 四、发行人债务违约记录122 五、发行人债务融资工具发行和偿还情况122 六、发行人违法违规情况122 第八章 担保123 第九章 税项124 第十章发行人信息披露工作安排126 第十一章违约责任及投资者保护机制129 一、强制付息事件129 二、利息递延下的限制事项129 三、违约事件129 四、违约责任130 五、投资者保护机制130 六、不可抗力135 七、弃权135 八、特有的投资者保护条款135 第十二章本次中期票据发行的有关机构 140 第十三章备查文件和查询地址148 附录：发行人主要财务指标计算公式149 4 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 我国、中国