湖南湘投控股集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

湖南湘投控股集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 湖南湘投控股集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示 10 一、中期票据的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第三章发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排21 第四章募集资金运用23 一、募集资金主要用途23 二、偿债资金来源及保障措施23 三、发行人承诺24 第五章发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革及股本变动情况25 三、发行人股权结构及实际控制人情况26 四、发行人重要权益投资情况27 五、发行人内部治理及组织机构设置情况39 六、发行人员工基本情况44 七、发行人主营业务情况48 八、发行人所在行业状况、行业地位、行业前景及面临的主要竞争状况73 第六章发行人主要财务状况87 一、发行人报表合并范围变化情况87 二、发行人主要财务数据90 三、发行人资产负债结构及现金流分析99 四、发行人盈利能力分析 119 五、发行人资产运营效率分析 122 六、发行人偿债能力分析 123 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 123 八、发行人2016 年度关联交易情况 126 九、重大或有事项 128 十、受限资产情况 131 十一、金融衍生品、大宗商品期货 131 十二、重大理财产品投资 131 十三、海外投资情况 131 十四、直接债务融资计划 131 3 湖南湘投控股集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第七章发行人资信状况 133 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 133 二、对本期中期票据的评级报告摘要 133 三、跟踪评级有关安排 134 四、发行人其他资信情况 135 第八章 担保 137 第九章税项 138 一、增值税 138 二、所得税 138 三、印花税 138 第十章发行人信息披露工作安排 139 一、中期票据发行前的信息披露 139 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 139 三、中期票据存续期内定期信息披露 140 四、本息兑付事项 140 第十一章违约责任与投资者保护机制 141 一、违约事件 141 二、违约责任 141 三、投资者保护机制 141 四、不可抗力 145 五、弃权 146 第十二章本次中期票据发行的有关机构 147 第十三章备查文件 152 一、备查文件 152 二、文件查询地址 152 附录发行人主要财务指标计算公式 154