湖南粮食集团有限责任公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

湖南粮食集团有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 发行人承诺，本公司发行中期票据所公开披露的全部信息不涉及 国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本募集说明书，已加入事先约束条款，条款内容详见 “第十一章 投资者保护机制”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 第 页 湖南粮食集团有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示1 目录2 第一章 释义4 二、机构释义5 三、专业、技术术语6 第二章 风险提示及说明7 一、与本期中期票据相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款17 一、主要发行条款 17 二、本期中期票据发行安排 18 第四章 募集资金运用20 一、本次募集资金用途20 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺20 三、偿债计划及偿债资金来源20 四、本期中期票据的偿债保障措施22 第五章 企业基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及股本变动情况23 三、控股股东、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明24 四、独立经营情况25 五、重要权益投资情况及主要下属子公司介绍26 六、发行人公司治理情况36 七、企业人员基本情况45 八、发行人主营业务经营状况48 九、发行人主要在建项目情况68 十、发行人发展战略及规划72 十一、发行人所在行业状况72 十二、发行人的行业地位与竞争优势80 十三、重大资产重组情况82 第六章 企业主要财务状况83 一、财务报表及审计意见83 二、财务会计信息83 三、财务报表合并范围及变动情况83 四、发行人主要财务数据及指标分析91 五、有息债务情况117 六、发行人关联方关系及交易 121 七、发行人或有事项及承诺事项 124 八、发行人所有权受限资产情况 124 2 第 页 湖南粮食集团有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书 九、其他重要事项 125 十、发行人直接债务融资计划 126 第七章 企业资信状况127 一、发行人信用评级 127 二、发行人及子公司授信情况 128 三、债务违约记录 131 四、债务融资工具发行及偿付情况 131 第八章 发行人最近一期基本情况133 一、发行人2017年截至三季度经营情况 133 二、发行人2017年三季度财务分析 134 三