湖州市城市投资发展集团有限公司17年第一期中期票据募集说明书(变更).pdf

重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表 明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表明对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 湖州市城市投资发展集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示2 第一章释义6 第二章风险及提示性说明9 一、与本期中期票据相关的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章发行条款25 一、本期中期票据主要条款25 二、发行安排27 第四章募集资金运用30 一、募集资金用途30 二、承诺31 三、偿债保障措施32 四、偿债计划34 第五章企业基本情况35 一、发行人基本情况35 二、发行人历史沿革35 三、发行人控股股东及实际控制人39 四、发行人独立性39 五、发行人重要权益投资情况41 六、发行人治理情况52 七、发行人人员情况70 八、发行人业务状况73 九、发行人重大在建项目及未来项目投资计划 116 十、发行人未来发展规划和目标 118 十一、发行人所在行业情况 118 十二、发行人行业地位分析 124 3 湖州市城市投资发展集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 第六章企业主要财务状况 131 一、发行人财务报告编制及审计情况 131 二、发行人合并报表范围变化情况 131 二、发行人财务数据 139 三、发行人主要财务指标分析 146 四、发行人有息债务融资 181 五、关联方及关联交易 186 六、或有事项 188 七、受限资产情况 192 八、金融衍生品投资情况 192 九、重大投资理财情况 192 十、海外投资情况 192 十一、直接债务融资计划 192 第七章企业资信状况 193 一、信用评级情况 193 二、银行授信情况 196 三、发行人最近三年及一期的债务违约记录 196 四、发行人最近三年及一期发行及偿付债务融资工具情况 196 第八章信用增进安排 198 第九章税项 199 一