湘潭高新集团有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 资者监督。 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 重大事项。 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担 湘潭高新集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义3 第二章 风险提示及说明6 一、债务融资工具的投资风险6 二、与发行人业务相关的风险6 第三章 发行条款16 一、主要发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金运用19 一、募集资金用途19 二、本期中期票据募集资金的管理19 三、承诺19 四、偿债安排20 第五章 发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革23 三、控股股东和实际控制人24 四、独立性25 五、权益投资情况25 六、治理结构和内控制度29 七、发行人人员基本情况36 八、发行人业务状况39 九、发行人在建和拟建项目77 十、发行人发展战略77 十一、发行人所处行业现状、前景及面临的竞争情况83 第六章 发行人主要财务状况88 一、发行人财务报表情况88 二、发行人财务数据和指标分析97 三、发行人有息债务情况149 四、发行人关联方关系及其交易152 五、或有事项154 六、资产受限情况156 七、其他重大事项情况159 八、直接债务融资计划159 九、尽调结论159 十、重大事项排查结果159 第七章 发行人资信状况160 1 湘潭高新集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 一、发行人及本期中期票据的信用评级160 二、发行人银行授信情况162 三、发行人债务违约记录162 四、发行人债务融资工具偿还情况162 第八章 本期中期票据信用增进情况164 第九章 税项165 一、增值税165 二、所得税165 三、印花税165 四、税项抵销165 五、声明165 第十章 信息披露安排166 一、发行人承诺166 二、信息披露166 第十一章 投资者保护机制169 一、发行人违约责任169 二、违约事件169 三、投资者保护机制170 四、不可抗力174 五、弃权175 第十二章 发行有关机构176 一、发行人