湘潭高新集团有限公司17年第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

目 录 一、发行人本次发行的主体资格 ………………………………5 1、发行人的基本情况…………………………………………5 2、发行人系非金融企业………………………………………6 3、发行人的交易商协会会员资格……………………………6 4、发行人的设立及历史沿革…………………………………6 5、结论…………………………………………………………8 二、发行人本次发行的程序 ……………………………………8 1、发行程序……………………………………………………8 2、注册发行……………………………………………………9 三、发行人本次发行的发行文件及有关机构 …………………9 1、本次发行的募集说明书……………………………………9 2、本次发行的评级机构及其出具的信用评级报告…………10 3、为本次发行出具法律意见书的律师事务所及律师………10 4、为本次发行出具审计报告的会计师事务所及注册会计师11 5、本次发行的主承销商………………………………………12 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 ……13 1、发行金额及期限……………………………………………13 2、募集资金用途………………………………………………13 3、发行人治理情况……………………………………………13 4、发行人业务运营情况………………………………………14 5、受限资产情况………………………………………………16 6、在建工程……………………………………………………16 7、土地使用权…………………………………………………17 8、或有事项……………………………………………………26 五、结论性意见 …………………………………………………28 - 2 - 北京市中地律师事务所 关于湘潭高新集团有限公司 发行2017 年度第一期超短期融资券之法律意见书 致：湘潭高新集团有限公司 根据湘潭高新集团有限公司（以下简称：发行人）与北京市中地 律师事务所（以下简称：本所）签订的《专项法律顾问服务协议》， 本所担任发行人本次发行2017 年度第一期超短期融资券（以下简称： 本次发行）的专项法律顾问，并授权本所为本次发行出具法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具 管理办法》（人民银行令[2008]第1 号）等法律法规和规范性文件， 按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神出具法律意见书 为出具本法律意见书，我们对发行人本次发行的主体资格和本次 发行的合规性进行了审查，查阅了我们认为出具本法律意见书所应查 阅的文件和资料，包括发行人本次发行的主体资格、本次发行的程序、 本次发行的发行文件及有关机构的资质文件、与本次发行有关的重大 法律事项及潜在法律风险、本次发行的募集资金用途、信用评级，听 取了发行人就有关事实的陈述和说明。 对于本法律意见书，本所特做如下声明： - 3 - 1、本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实， 并基于对有关事实的了解和我国现行法律、法规和规则指引发表法律 意见。本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用的原则， 对本次发行的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分的尽职调 查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所出具本法律意见书，是基于发行人已保证向本所提供了 我们发表法律意见所需的、真实的原始书面材料、副本材料和书面确 认函。有关材料上的签字和/或印章均是真实的，提供的复印件和附 件材料均和原件一致。 3、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题发表法律 意见，并不对有关会计、审计、信用评级等非法律专业事项发表评论。 在本法律意见书中涉及会计、审计、信用评级等内容时，均为严格按 照有关中介机构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所律师对 其真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不 具备核查和作出判断的合法资格。 4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支