湖南黄金集团有限责任公司17年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

湖南黄金集团有限责任公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本期超短期融资券已增加交叉保护条款。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 湖南黄金集团有限责任公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义6 一、常用名词释义6 二、专用技术词语释义7 第二章 风险提示及说明9 一、投资风险9 二、发行人的相关风险9 第三章 发行条款 17 一、发行条款17 二、发行安排18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途20 二、承诺20 三、具体偿债计划20 第五章 发行人基本情况 24 一、基本情况24 二、历史沿革24 三、控股股东和实际控制人25 四、独立性27 五、重要权益投资情况28 六、公司冶理和内控制度35 七、企业人员基本情况42 八、业务板块构成46 九、工程项目情况68 十、战略发展70 十一、行业状况72 第六章 企业主要财务状况 81 一、发行人主要财务数据81 二、发行人主要财务指标分析92 三、有息债务106 四、关联交易108 五、或有事项 110 3 湖南黄金集团有限责任公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 六、受限资产情况 110 七、衍生产品情况 110 八、重大投资理财产品 111 九、海外投资 111 十、直接债务融资计划 112 第七章 企业资信状况113 一、评级 113 二、授信情况 114 三、违约记录 115 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 115 第八章 发行人最近一期基本情况117 一、发行人2017 年三季度经营情况 117 二、发行人2017 年三季度财务分析 117 三、发行人2017 年三季度资信情况121 四、发行人三季度重大事项情况122 第九章 债务融资工具信用增进 123 第十章 税项 124 一、增值税124 二、所得税124 三、印花税124 第十一章 信息披露安排 125 一、超短期融资券发行前的信息披露125 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露125