湖南富兴集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

湖南富兴集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人的本期超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 2 湖南富兴集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 一、常用名词释义5 二、公司简称及常用名词释义6 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款14 一、超短期融资券主要发行条款14 二、发行安排15 第四章 募集资金用途17 一、募集资金用途17 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺18 第五章 发行人基本情况18 一、发行人基本情况18 二、发行人历史沿革18 三、控股股东、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明19 四、独立经营情况20 五、重要权益投资情况及主要下属子公司介绍21 六、 发行人治理情况32 七、发行人人员基本情况42 八、发行人主营业务经营状况45 九、发行人主要在建项目和未来五年投资规划73 十、发行人各业务板块五年发展规划 （2016-2020年）77 十一、发行人所在行业状况77 十二、发行人的行业地位与竞争优势84 第六章 发行人主要财务状况88 一、发行人2014-2016年度审计报告及2017年 1～6 月财务报表情况88 二、发行人主要财务数据及指标分析103 三、有息债务情况125 四、发行人关联交易情况127 五、发行人担保和或有事项128 六、资产抵押、质押和其他被限制处置事项129 七、金融衍生产品、大宗商品期货情况133 八、理财产品持有情况133 九、海外投资情况133 十、其他需要说明的事项133 十一、发行人及下属子公司其他债务融资工具直接债务融资计划133 十二、其他财务重要事项133 第七章 发行人资信情况134 一、发行人债务融资的历史主体评级情况134 二、对发行主体的信用评级摘要135 三、发行人银行授信和借款情况136 四、发行人债务违约记录137 五、存续期发行人合并报表范围内直接债务融资工具情况137 六、其他资信重要事项137 3 湖南富兴集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 第八章 债务融资工具信用增进138 第九章2017年三季度企业基